ÁMBITOS DE COMPETENCIA

Estamos especializados en gestión de patrimonios, estrategia de inversión, consolidación y seguimiento de resultados, fondos de pensiones y planificación de la jubilación, planificación patrimonial y fiscal, financiación y optimización inmobiliaria. Diseñamos soluciones financieras a la medida de sus necesidades.

Con un enfoque centrado en la atención personalizada y una búsqueda meticulosa de herramientas que le ayuden a alcanzar sus expectativas, le guiamos hacia la consecución de sus objetivos financieros con confianza y tranquilidad.

Desde la optimización de su cartera hasta la navegación por estructuras fiscales complejas,
está ahí para ayudarle en cada paso del camino.

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Gestión de carteras

Gestion de portefeuille

Implementar carteras de inversión cuidadosamente estudiadas y adaptadas a los perfiles y objetivos individuales, y seleccionar socios bancarios óptimos en función de las necesidades específicas de los clientes y de consideraciones globales.

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Fondos de pensiones y planificación de la jubilación

Fonds de pension et planification de la retraite

Integrar los fondos de pensiones de los clientes en estrategias de inversión personalizadas para optimizar el crecimiento y garantizar una planificación transparente de la jubilación y la preservación del capital.

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Estrategia de inversión

Stratégie d'investissement

Estrategias de inversión personalizadas adaptadas a los objetivos, las oportunidades de mercado y la tolerancia al riesgo de cada cliente, garantizando una atención personalizada y hojas de ruta acordadas.

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Planificación patrimonial y fiscal

Planification successorale et fiscale

Desarrollo de estrategias personalizadas para la gestión del patrimonio multigeneracional y la planificación patrimonial transparente, adaptadas a las necesidades únicas de cada familia.

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Consolidación y seguimiento de los resultados

Consolidation et suivi des performances

Supervisar globalmente la cartera, controlar los ingresos y gastos, medir el rendimiento del gestor y formular recomendaciones independientes para la optimización estratégica.

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Financiación y optimización inmobiliarias

Financement et optimisation immobilière

Obtener condiciones de financiación óptimas y garantizar el cumplimiento legal para una serie de adquisiciones inmobiliarias, meticulosamente adaptadas para satisfacer las necesidades únicas y la situación residencial de cada cliente.